Основною метою такої співпраці є виявлення, фіксація та досягнення довгострокових фінансових цілей клієнта.
Враховуючи індивідуальність кожного, менеджери у співпраці з інвестиційним комітетом, добирають відповідно портфель фінансових активів.
Структурування активів, особливо тих, що будуть передаватися у спадок, є ще одним важливим елементом співпраці клієнта та компанії.